SEPUTARBANK, JAKARTA – PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp 600 miliar setelah masa penawaran umum berakhir pada 29 Juni 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6/2026), obligasi tersebut diterbitkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan memiliki tenor tiga tahun.
Obligasi ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok dan akan jatuh tempo pada 1 Juli 2029. Adapun pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran kupon perdana dijadwalkan pada 1 Oktober 2026.
Sementara pembayaran bunga terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi pada saat jatuh tempo menggunakan skema bullet payment.
Manajemen Bank Victoria dalam keterbukaan informasi menyampaikan bahwa seluruh pokok obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama mencapai Rp 600 miliar.
"Jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp 600.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun," tulis manajemen Bank Victoria dalam lansiran yang diberitakan di Kontan pada Selasa, (30 Juni 2026).
Dalam aksi korporasi ini, PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi dengan skema full commitment sebesar Rp 400 miliar atau 100% dari porsi penjaminan tersebut.
Selain itu, Victoria Sekuritas Indonesia juga memberikan penjaminan dengan skema best effort sebesar Rp 200 miliar. Dengan demikian, total nilai obligasi yang diterbitkan Bank Victoria pada tahap ini mencapai Rp 600 miliar.
Dalam penerbitan ini, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat obligasi. Obligasi tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 24 Juni 2026. Masa penawaran umum berlangsung pada 25–29 Juni 2026, sementara penjatahan dilakukan pada 30 Juni 2026.
Selanjutnya, distribusi obligasi secara elektronik kepada investor dijadwalkan pada 1 Juli 2026, sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 2 Juli 2026.
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli sumber Kontan.
